Advan – Otomatisasi dalam manajemen pipeline penjualan adalah elemen penting bagi bisnis modern. Salesforce, sebagai salah satu platform CRM terkemuka, menawarkan berbagai fitur yang membantu mengotomatiskan alur kerja dan mempercepat proses penjualan. Dengan pemanfaatan yang tepat, pipeline penjualan yang otomatis dapat membantu tim fokus pada prospek yang paling potensial, mengurangi pekerjaan manual, dan memaksimalkan efisiensi tim.
Mengoptimalkan Salesforce untuk otomatisasi pipeline bukan hanya soal teknologi, tapi juga strategi. Alur kerja yang diatur dengan baik memastikan bahwa prospek tidak terlewatkan, semua tugas terkait penjualan dapat diselesaikan lebih cepat, dan informasi penting dapat diakses oleh semua anggota tim penjualan. Hasil akhirnya adalah peningkatan produktivitas dan keuntungan perusahaan.
Artikel ini membahas langkah-langkah penting untuk mengoptimalkan Salesforce guna mengotomatiskan pipeline penjualan. Dari pengaturan awal hingga penerapan fitur canggih, semua aspek akan dijelaskan agar tim penjualan dapat mencapai performa terbaiknya.
Persiapan dan Pengaturan Dasar Otomatisasi di Salesforce
Sebelum masuk ke pengaturan yang lebih kompleks, penting untuk memahami dasar-dasar otomatisasi di Salesforce. Proses ini melibatkan pengaturan elemen-elemen yang mendasari alur kerja otomatis, seperti aturan validasi, email otomatis, dan notifikasi.
1. Menyiapkan Aturan Validasi dan Field Custom
Aturan validasi dan field custom membantu memastikan data yang dimasukkan ke dalam sistem selalu akurat dan relevan.
- Atur field custom yang relevan: Buat field custom pada Object Manager untuk menyesuaikan data yang diperlukan dalam pipeline penjualan. Misalnya, tambahkan field untuk tahap penjualan spesifik yang digunakan oleh tim.
- Buat aturan validasi: Tetapkan aturan validasi untuk memastikan bahwa data yang diinput sesuai standar. Aturan ini mencegah data yang salah masuk ke sistem, menjaga konsistensi data penjualan.
- Pahami kebutuhan data tim: Kumpulkan feedback dari tim penjualan tentang data apa yang paling berguna dalam membantu mereka membuat keputusan.
Menyiapkan field dan aturan validasi yang tepat memastikan semua anggota tim bekerja dengan data yang akurat, meminimalkan kesalahan, dan meningkatkan efisiensi pipeline penjualan.
2. Membuat Alur Kerja dan Proses Otomatis
Salesforce memiliki berbagai alat untuk membuat alur kerja yang otomatis, seperti Workflow Rules dan Process Builder.
- Menggunakan Workflow Rules: Alat ini memungkinkan pembuatan aturan sederhana untuk memicu email otomatis, tugas, atau pembaruan field berdasarkan kriteria tertentu.
- Menggunakan Process Builder untuk otomatisasi yang lebih kompleks: Process Builder mampu menangani lebih banyak variabel dan tindakan dibandingkan Workflow Rules. Dengan alat ini, alur kerja yang lebih kompleks, seperti pemindahan otomatis dari satu tahap ke tahap berikutnya, dapat diatur.
- Rencanakan alur kerja dengan matang: Pahami proses penjualan yang ada sebelum membuat alur kerja otomatis. Identifikasi langkah-langkah yang memerlukan intervensi manual dan lihat bagaimana proses tersebut bisa diotomatisasi.
Baca juga Cara Membangun Dashboard Kustom untuk Analisis Penjualan di Salesforce
Memanfaatkan Fitur Canggih untuk Otomatisasi Lebih Lanjut
Setelah pengaturan dasar selesai, langkah selanjutnya adalah memanfaatkan fitur-fitur canggih di Salesforce yang dapat mengoptimalkan pipeline penjualan dengan lebih efektif.
1. Mengintegrasikan Salesforce dengan Alat Otomatisasi Eksternal
Integrasi dengan alat eksternal dapat memperluas fungsi otomatisasi Salesforce.
- Gunakan alat integrasi seperti Zapier: Dengan alat ini, Salesforce dapat terhubung dengan aplikasi lain, seperti email marketing atau manajemen tugas, untuk memicu otomatisasi lintas platform.
- Hubungkan dengan sistem email: Pastikan sistem email terintegrasi dengan Salesforce agar komunikasi dengan prospek dapat dilacak dan diotomatisasi. Ini memungkinkan pengiriman email follow-up atau pengingat secara otomatis.
- Manfaatkan API Salesforce: Jika tim memiliki pengembang internal, API Salesforce bisa digunakan untuk membuat integrasi yang lebih disesuaikan.
Integrasi eksternal membantu memperkuat otomatisasi, menjadikan pipeline penjualan lebih kohesif dan efisien.
2. Menggunakan Artificial Intelligence (AI) untuk Prediksi Penjualan
Salesforce menyediakan fitur AI, seperti Salesforce Einstein, yang bisa membantu memperkirakan peluang penjualan secara lebih akurat.
- Implementasi Salesforce Einstein: Gunakan Salesforce Einstein untuk mendapatkan analisis prediktif mengenai potensi closing deal. AI ini membantu tim penjualan fokus pada prospek yang memiliki peluang tertinggi.
- Personalisasi penilaian prospek: Einstein Lead Scoring memberi peringkat prospek berdasarkan potensi konversinya, sehingga tim penjualan bisa memprioritaskan usaha mereka.
- Pelajari pola dan tren dari data: AI menganalisis data historis untuk memberikan insight tentang pola yang mungkin tidak terlihat. Ini memungkinkan tim untuk menyesuaikan strategi secara real-time.
Menggunakan AI dalam pipeline penjualan membantu mempercepat proses, meningkatkan akurasi prediksi, dan memaksimalkan hasil penjualan.
Otomatisasi pipeline penjualan di Salesforce dapat meningkatkan efisiensi, menghemat waktu, dan mendukung tim penjualan dalam mencapai target mereka. Dengan persiapan data yang matang, penggunaan alur kerja otomatis, integrasi eksternal, serta bantuan AI, Salesforce bisa dioptimalkan secara menyeluruh.
Membangun dan mengelola pipeline penjualan otomatis membutuhkan alat yang mendukung pekerjaan tanpa hambatan. Salah satu perangkat terbaik untuk kebutuhan komputasi sehari-hari adalah Advan OnePC. Dapatkan perangkat serbaguna ini untuk mendukung produktivitas tim penjualan dan operasional yang optimal.***
Editor : Adita Febriyanti